DISC 1 [2024 Remaster] (UHQCD)
01 intro
02 Another World
03 STEP
04 interlude I
05 アイの実
06 interlude II
07 Put A Spell On U (aka MMB) feat. DOBERMAN INC
08 imagine
09 interlude III
10 EVERYDAY feat. 湘南乃風
11 HAPPY SONG 2004
12 Who’s Theme
13 四季ノ唄
14 Just a woman
15 STEP feat. TAKAFIN
16 Independent★Woman / MINMI & PUSHIM
17 The Rock City / MINMI & VADER
18 outro

DISC 2 [Bonus CD]
01 HAPPY SONG (Single Version)
02 四季ノ唄 (Single Version)
03 UNCHANGEABLE

04 Another World (DanceHall Straight Mix)
05 Another World (DanceHall Mix) (feat.Real Rock)
06 Another World (BL Remix) (feat.RY-Double & 4WD)
07 アイの実 (Dub Mix)
08 アイの実 (Autumnal Sky Mix)
09 imagine (08 mix)

10 Another World (Instrumental)
11 Another World (DanceHall Straight Mix) (Instrumental)
12 Another World (BL Remix) (Instrumental)
13 HAPPY SONG (Instrumental)
14 アイの実 (Instrumental) (6:52)
15 四季ノ唄 (Instrumental) (4:59)

DISC 3 『LIVE TOUR 2004 “imagine”』 + ボーナス映像 from 『HIGHEST MOUNTAIN 2004, 2006』Blu-ray
LIVE TOUR 2004 “imagine”
Opening
imagine
T.T.T.
四季ノ唄
Who’s Theme
STEP feat. TAKAFIN
You need a… feat. TAKAFIN
Put A Spell On U (aka MMB) feat. DOBERMAN INC
EVERYDAY feat. 湘南乃風
Independent★Woman (feat. PUSHIM)
24/7 “mitsu.nori-nori mix”
HAPPY SONG 2004
south orange
Fly High
アイの実

Miracle
Another World~カイラクノカナタ~The Perfect Vision~Another World

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