Disc: 1
1 OPENING「Serendipity Parade!!!」
2 Shine!!
3 -MC1-
4 にょわにょわーるど☆
5 cherry*merry*cherry
6 スローライフ・ファンタジー
7 Flip Flop
8 -MC2-
9 Angel Breeze
10 たくさん!
11 ミラクルテレパシー
12 Nocturne
13 -MC3-
14 Orange Sapphire
15 Nation Blue
16 キラッ!満開スマイル
17 BEYOND THE STARLIGHT (M@STER VERSION)
18 -MC4-
19 One Life
20 気持ちいいよね一等賞!
21 メルヘン∞メタモルフォーゼ!
22 ∀NSWER (M@STER VERSION)
23 -MC5-
24 あんきら!?狂騒曲 (M@STER VERSION)
25 純情Midnight伝説 (M@STER VERSION)
26 Lunatic Show
27 サマカニ!! (M@STER VERSION)
28 -MC6-
29 夢色ハーモニー
30 EVERMORE (M@STER VERSION)
31 -MC7-
32 お願い!シンデレラ

Disc: 2
1 OPENING「Serendipity Parade!!!」
2 Shine!!
3 MC1
4 Flip Flop
5 MC2
6 Nocturne
7 MC3
8 BEYOND THE STARLIGHT (M@STER VERSION)
9 MC4
10 ∀NSWER (M@STER VERSION)
11 MC5
12 あんきら!?狂騒曲 (M@STER VERSION)
13 MC6
14 夢色ハーモニー~EVERMORE (M@STER VERSION)
15 MC7
16 お願い!シンデレラ
17 開演前のご挨拶 -BONUS
18 終演後のご挨拶 -BONUS
19 舞台裏映像「Serendipity BACKSTAGE!!!」 -BONUS

VIDEO: MPEG-4 AVC Video / 21995 kbps / 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
DTS-HD Master Audio Japanese 5071 kbps / 5.1 / 48 kHz / 5071 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
LPCM Audio Japanese 2304 kbps / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
LPCM Audio Japanese 1536 kbps / 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit

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