Disc: 1
1 OPENING「Serendipity Parade!!!」
2 Yes!Party Time!! (M@STER VERSION)
3 -MC1-
4 SUPERLOVE☆
5 ニャンと☆スペクタクル
6 恋色エナジー
7 lilac time
8 Nothing but You (M@STER VERSION)
9 -MC2-
10 この空の下
11 桜の頃 (M@STER VERSION)
12 祈りの花
13 青空リレーション
14 おかしな国のおかし屋さん
15 -MC3-
16 オルゴールの小箱
17 パステルピンクな恋
18 SUN□FLOWER
19 Star!!
20 -MC4-
21 Take me☆Take you
22 Frozen Tears
23 Memories
24 Neo Beautiful Pain
25 生存本能ヴァルキュリア (M@STER VERSION)
26 Tulip (M@STER VERSION)
27 -MC5-
28 夕映えプレゼント
29 M@GIC☆
30 -MC6-
31 お願い!シンデレラ

Disc: 2
1 OPENING「Serendipity Parade!!!」
2 Yes!Party Time!! (M@STER VERSION)
3 MC1
4 lilac time
5 MC2
6 青空リレーション
7 MC3
8 オルゴールの小箱~パステルピンクな恋~SUN□FLOWER~Star!!
9 MC4
10 Neo Beautiful Pain
11 MC5
12 夕映えプレゼント
13 MC6
14 お願い!シンデレラ
15 開演前のご挨拶 -BONUS
16 終演後のご挨拶 -BONUS
17 舞台裏映像「Serendipity BACKSTAGE!!!」 -BONUS

VIDEO:MPEG-4 AVC Video / 19926 kbps / 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
DTS-HD Master Audio Japanese 4748 kbps / 5.1 / 48 kHz / 4748 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
LPCM Audio Japanese 2304 kbps / 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
LPCM Audio Japanese 1536 kbps / 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit

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