销售金融产品的首要目的不是财务顾问。财务顾问的一项重要工作是为客户提供服务“投资或财富管理解决方案”。特别是在发达国家，独立财务顾问的职业道路非常完善。保险、基金、资产管理等金融产品可以推荐给客户“综合财富管理解决方案”可以实施。但在中国，能够接受为服务咨询付费的客户相对较少。目前，中国金融顾问的收入来源有时是绩效佣金。

财务顾问协助客户制作“投资与财富管理解决方案”，必须不断提高自己的专业技能，将全面了解各种金融产品的属性；如果规划层面，需要高质量的金融产品资源；后续不断为客户提供良好的感觉，也需要一套运营体系的支持；如果是单独的金融顾问，为客户介绍金融产品，获得客户的信任，品牌机构背诵。

课程可以轻松理解，随时上课，使用方便，课程操作快。金融的魅力在于它是一门研究陌生人互动的知识。

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