Disc: 1
1 OPENING「Serendipity Parade!!!」
2 Yes! Party Time!! (M@STER VERSION)
3 -MC1-
4 エヴリデイドリーム
5 恋のHamburg♪
6 青空リレーション
7 私色ギフト
8 -MC2-
9 おかしな国のおかし屋さん
10 空と風と恋のワルツ
11 ヴィーナスシンドローム
12 あいくるしい
13 -MC3-
14 オルゴールの小箱
15 絶対特権主張しますっ!
16 キラッ!満開スマイル
17 Star!!
18 -MC4-
19 Sparkling Girl
20 Rockin’ Emotion
21 Hotel Moonside
22 Jet to the Future (M@STER VERSION)
23 -MC5-
24 Love∞Destiny (M@STER VERSION)
25 Nocturne
26 Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ (M@STER VERSION)
27 生存本能ヴァルキュリア (M@STER VERSION)
28 -MC6-
29 夕映えプレゼント
30 M@GIC☆
31 -MC7-
32 お願い!シンデレラ

Disc: 2
1 OPENING「Serendipity Parade!!!」
2 Yes! Party Time!! (M@STER VERSION)
3 MC1
4 私色ギフト
5 MC2
6 おかしな国のおかし屋さん~空と風と恋のワルツ~ヴィーナスシンドローム~あいくるしい
7 MC3
8 オルゴールの小箱
9 MC4
10 Sparkling Girl
11 MC5
12 Sweet Witches’ Night ~6人目はだぁれ~ (M@STER VERSION)
13 MC6
14 M@GIC☆
15 MC7
16 お願い!シンデレラ
17 開演前のご挨拶 -BONUS
18 終演後のご挨拶 -BONUS
19 舞台裏映像「Serendipity BACKSTAGE!!!」 -BONUS

VIDEO: MPEG-4 AVC Video / 18367 kbps / 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
AUDIO:
DTS-HD Master Audio Japanese 4829 kbps 5.1 / 48 kHz / 4829 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
LPCM Audio Japanese 2304 kbps 2.0 / 48 kHz / 2304 kbps / 24-bit
LPCM Audio Japanese 1536 kbps 2.0 / 48 kHz / 1536 kbps / 16-bit

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