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   6. MC
   7. Massara Blue Jeans (2012 Shinsei Naru Ver.)
   8. Soku Dakishimete (2012 Shinsei Naru Ver.)
   9. Wakkyanai (Z) (2012 Shinsei Naru Ver.)
   10. MC
   11. Kono Machi
   12. MC
   13. Momoiro Sparkling – Hagiwara Mai
   14. Aishiteru Aishiteru – Nakajima Saki
   15. Edo no Temari Uta II (2012 Shinsei Naru Ver.) – Suzuki Airi
   16. Juliet Juliet
   17. Yakusoku wa Toku ni Shinai wa
   18. LALALA Shiawase no Uta (2012 Shinsei Naru Ver.) – Yajima Maimi, Okai Chisato
   19. MC
   20. FOREVER LOVE
   21. Kimi wa Jitensha Watashi wa Densha de Kitaku
   22. Tokaikko Junjou (2012 Shinsei Naru Ver.)
   23. Seishun! Mugen Power
   24. Kanashiki Heaven
   25. MC
   26. Sekaiichi HAPPY na Onna no Ko
   27. Kiss me Aishiteru
   28. Iza, Susume! Steady go!
   29. SHINES
   30. JUMP (2012 Shinsei Naru Ver.) 【ENCORE】
   31. MC 【ENCORE】
   32. Dance de Bakoon! 【ENCORE】

   Bonus Footage

   1. Otome COCORO – Yajima Maimi
   2. Homerare Nobiko no Theme Kyoku – Okai Chisato
   3. Ooki na Ai de Motenashite (2012 Shinsei Naru Ver.) – Nakajima Saki, Hagiwara Mai

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