此芭蕾舞剧是一个音乐童话，由一首序曲和两幕组成。
序曲
第一幕，第一景
1. 圣诞晚会。装饰和熠熠生辉的圣诞树（Украшение и зажигание ёлки）
2. 进行曲（Марш）
3. 小朋友的加洛舞曲，父母的登场（Детский галоп и выход родителей）
4. 舞蹈场景（Сцена с танцами）。参议员杜塞梅尔的圣诞礼物
5. 场景和老爷爷的舞蹈（Сцена и Гросфатер）
6. 场景-克拉拉和胡桃夹子（Сцена — Мари и Щелкунчик）。宾客离席。
7. 场景-老鼠与玩具兵的战役（Появление мышей и сражение）
第二景
8. 场景-雪夜松林（Еловый лес зимой），亦即穿越雪地之旅
9. 雪花之圆舞曲（Вальс снежных хлопьев）
第二幕，第三景
10. 场景-糖果王国的魔法宫殿（Дворец сластей Конфитюренбург）
11. 场景-克拉拉与王子（Прибытие Мари и Щелкунчика）
12. 间奏
a) 巧克力仙子（Шоколад） — 西班牙舞曲（испанский танец）
b) 咖啡仙子（Кофе） — 阿拉伯舞曲（арабский танец）
c) 茶仙子（Чай） — 中国舞曲（китайский танец）
d) 特科帕克舞曲（Трепак） — 俄罗斯舞曲（русский танец）
e) 芦笛之舞（Танец пастушков）
f) 仙鹤妈妈与她的小丑孩子们（Мамаша Гигонь и паяцы）
13. 花之圆舞曲（Вальс цветов）
14. 大双人舞（Па-де-де）
a) 引子 — 夜曲[a]
b) 变奏I：塔朗泰拉舞（тарантелла）
c) 变奏II：糖梅仙子之舞（танец Феи Драже）
d) 结尾 — 欢庆之舞
15. 终曲华尔兹和升华（Апофеоз）
从芭蕾中节选出来的组曲深受大众喜爱。组曲有不同的版本，它们的曲目组成和顺序是不同的。柴可夫斯基自己选有一个版本，而在迪士尼的电影幻想曲里出现的是另一个版本（如〈雪花之舞〉）。
曲目：
《小序曲》
这首可爱玲珑的序曲，颇为活泼优雅，是一首轻快光辉的开场音乐。乐曲开头是由第一、第二小提琴与中提琴担任低音，产生晶莹明丽的音色。这段小序曲，由轻快活泼的第一主题开始，随后引入优美文静的第二主题。耶诞夜大人忙着准备过圣诞节，儿童们则幻想着收到自己心目中的礼物。（这段序曲就是描述调皮逗趣的儿童世界，小提琴演奏活泼可爱的主题，好像儿童们蹦蹦跳跳的出来，接着是长笛演奏快速音符，好像是儿童们正在纷纷寻找他们的礼物，相同的音乐反复两次。）
《进行曲》
这是第一幕的圣诞夜，玛丽和邻家的孩子们，在客人面前表演舞蹈时的进场音乐，是一首活泼可爱的进行曲。开始时，由单簧管、法国号，宣告孩子们的进场，接着小提琴奏出轻巧天真的音乐，表示孩子们高兴欢跃的情景。（在铜管乐器引导下，儿童们精神抖擞的进场，他们围绕着耶诞树跳舞，那小提琴跳动的旋律，就像孩子们滑过来、滑过去，中段长笛吹奏快速的音符，好像孩子们正兴高采烈的玩着游戏。）
《糖梅仙子之舞》[2]
这是第二幕糖果王国的场面音乐。描写舞剧第二幕王子（胡桃夹子的化身）带着玛丽来到了奇妙的糖果王国，糖果仙子们跳起舞蹈欢迎他们。在竖琴悦耳的伴奏上，音色迷人的钢片琴奏出温柔的旋律，表示温婉美丽的糖梅仙子的来临。（这首曲子非常特别，因为柴可夫斯基应用了音色亮丽的钢片琴做为本曲的主角，这个乐器是第一次被运用于音乐作品中，那轻巧的声音，就像美丽的糖梅仙子纤细的身影，愉快的跳着舞，编织出梦幻般的世界，带给人无限的想像空间。）
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